Formulaire – Plan personnalisé de revenus de retraite

Votre nom :
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Votre courriel :
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Date de naissance :
Date prévue de retraite :
Vous vivez en couple? Nous vous recommandons de prendre en compte la situation des deux conjoints afin d’optimiser la planification de vos revenus de retraite. 
Souhaitez-vous un plan individuel ou conjoint? Individuel
  Conjoint
Merci de nous préciser quel est le meilleur moment pour vous joindre :

Lorsque votre conseiller communiquera avec vous, vous aurez besoin des documents suivants pour vous et votre conjoint(e) s’il y a lieu.

 

  • Les relevés des placements détenus à l’extérieur de Bâtirente (fonds de pension, REER, RRS, CELI, épargnes non enregistrées, etc.)

  • Votre plus récent relevé du Régime des rentes du Québec (RRQ) (pour en demander une copie, communiquer au 1 800 463-5185)

Le conseiller aura aussi besoin des informations suivantes :

  • D’ici votre départ à la retraite, quel est le total des cotisations salariale et patronale qui seront versées à votre régime Bâtirente ?

  • Quel est votre salarie annuel?

  • Aurez-vous droit à une allocation de retraite ? Si oui, en connaissez-vous le montant ?

  • Avez-vous d’autres revenus ? (par exemple, revenus de location, rente, etc.)

  • Quelle est la valeur de vos actifs ? (maison, chalet, immeuble locatif, etc.)

  • Quel est votre solde hypothécaire ?

  • Quel est le solde de vos dettes ? (marge et carte de crédit, prêt personnel, prêt automobile et véhicule récréatif, etc.)

  • Quel sera votre budget à la retraite? De combien aurez-vous besoin mensuellement ou annuellement?

  • Avez-vous des projets de retraite qui impliqueront des dépenses importantes?

Pour préparer cette première conversation, nous vous invitons à remplir le document suivant : Inventaire personnel pour la préparation d’un plan personnalisé de revenus de retraite

 

 

Capsule vidéo

Plan personnalisé de revenus de retraite

Nous joindre

 

1 800 463-6984

 

batirente@planirente.ca